曾经估值20亿 社区001之死

　　曾经估值20亿、红极一时的社区001为什么会死

　　
　　社区001早在2015年9月18日其实就已经业务全线告停，只是当时该公司紧急对公众表态说，一个月后的10月18日恢复正常，然而时间进入2016年，社区001还处在“荒废”阶段。

　　即使现在，还有人因为手中持有社区001储值卡却买不到东西而感到焦急。比如家住上海斜土路某大厦的王阿婆在接受本地媒体采访时说：“说好2015年10月18日恢复正常，现在12月都过了，社区001卡还是不能用，我这卡里的钱怎么办？”甚至该媒体还接着写道：“她（指王阿婆）哪里知道，这个曾经红极一时的社区商务O2O已经倒闭了，老板不知去向。”

　　社区001 盛衰之况，让人唏嘘

　　这家“一度被业内视为社区O2O先行者”的公司正式注册于2012年3月。其创始人是邵元元。在创立社区001之前，他曾有过担任搜房网总裁的经历，虽然最终没能实现搜房网IPO的目标，但也帮助后者从“40多个城市”拓展到“300多个城市”。

　　正是这段在搜房网的任职经历，慢慢演变成邵元元关注传统互联网电商发展和社区服务的思维习惯，并且促使他创业社区001。他当时认为，中国网上购物的主体是青年人，不少中老年人的习惯仍是在早晚间到超市排队购物，因此也将社区001的主流消费群体定位为在社区生活的中老年人，即不擅长用网的“网络菜鸟”。

　　最初一轮的融资也是在2012年创业之初，邵元元、薛蛮子和邵的好友、懂技术的马来西亚籍华人杜国强，三人共同出资2000多万元，就这样雄心勃勃、风风火火开始了。

　　社区001以社区购物为切入点，与客户所在小区附近的商超合作，将5公里范围的货品在1小时内送达。事业的起点是在北京。据了解，跟它合作的大型商超包括家乐福、世纪联华、麦德龙、永辉、卜蜂莲花等。在接下来两三年内，按5公里的距离划分，社区001针对北京6个城区初步建立了26个商圈，比如慈云寺商圈、望京商圈、朝阳商圈……社区业主通过在社区001选购附近线下实体商超的商品，并通过快递渠道将米面粮油、蔬果饮料等日用品快速送货上门，化解业主的购物痛点。

　　邵元元觉得社区O2O大有可为。按照他的构想，购物只是第一步。社区001还要向生活服务拓展，与商圈周边的美容、美发、健身、餐厅和旅馆合作，用它的电子钱包（社区001储值卡）支付；还要做物业电子化，要开发一个物业管理系统，免费送给各个小区的物业使用……也就是说，社区001所布的局是把社区生活服务圈完整做起来，成为最大的服务商和中介商。

　　2013年，社区001挺进上海。在其购物单上写着“社区001上海站—中国领先的住宅社区在线购物超市—省时、省力、省钱”的宣传词。此后，又多方融资。据媒体公开报道，2013年10月获得海银资本、上海致景投资等数百万元天使轮融资；2014年4月获得上亿元A轮融资（其中五岳天下为其投资了4千万人民币）；同年10月，薛蛮子曾在微博公布，社区001获得了1亿美元B轮融资，估值达到20亿元人民币。

　　除进入京沪之外，截至2015年初，社区001又覆盖了广州、深圳、重庆、武汉、沈阳、杭州、南京、大连、天津、福州、济南、郑州等近20个城市。

　　然而，就是这样一家充满野心和梦想、估值也如此之高的社区O2O在2015年后半年折戟沉沙、仓皇结束了。其盛衰之况，前后对比，让人感叹唏嘘。

　　大规模危机是从2015年9月开始爆发的。当时有多家媒体报道社区001在疯狂补贴之后，因再无钱可烧而处在破产边缘。其实在这之前，社区001的不少城市的布点都出现了裁员、发不出员工工资等情况。

　　鉴于事态之严重，9月14日，社区001CEO邵元元给员工发了一封公开信。信中说，“正在寻找各种积极有效的方法和措施来解决公司短期出现的困难和问题”，并希望员工面对“极个别不怀好意的竞争对手和一些存在动机和品德问题的人利用这类问题制造恐慌和混乱及鼓动迷惑”时，保持头脑清静。这封信非但没有稳定“军心”，反而让员工的期望更快破灭。几天之后，其业务全线告停，全面停止接单，多地员工纷纷出来讨薪。

　　失败的原因何在？

　　从2015年9月始，网络上就全是社区001“死掉”的消息和对社区O2O行业的讨论。社区001所承诺的在10月18日恢复正常，却没有能力恢复了。甚至直到现在，它还没能完成各类“善后”工作，看来它也没有能力来善后了。

　　然而，社区001作为一个典型的社区O2O样本，仍然有值得讨论的价值，就是它为什么从红极一时就变成了“处于破产边缘”，它失败的原因何在，以及做社区O2O应该避开哪些“坑”。

　　首先是（尤其是创业早期）以疯狂补贴的烧钱模式来吸引用户，并企图以此留住用户。社区001商品的价格跟其合作的超市价格一致，而且在前期推广宣传时不收取顾客配送费，哪怕顾客只购买1元钱的东西，社区001也会在1小时之内送达。不仅如此，它还要承担配送费用、社区推广费用以及员工（包括大量的全职配送员）开支。根据界面新闻2015年9月报道，仅在重庆的4个商圈，社区001就有近100名员工，基层员工工资为3000元左右，算下来每个月仅员工工资开支就需要10万元。就别说北京地区有26个商圈了，更别说它所覆盖的一二十座城市了……

　　第二，商业模式不清晰。邵元元曾说，社区001先要靠烧钱把主要消费人群吸引进来并留住，积累了用户再去考虑采用什么样的商业模式。从某种程度来说，邵元元是太过乐观了，对社区O2O的创业难度预估不足。按照最初的设计，社区001不建超市，不做电商平台，而是把社区周边的大型商超给连接起来，并且当时想的盈利模式是，从供货的超市拿回扣点。但这回扣点能有多少呢？

　　按照邵元元的设想，除跟商超合作之外，社区001还通过平台吸引品牌商入驻。他并不指望与商超合作赚钱，因为这部分用来发展用户，主要收入来源则靠收取入驻的品牌商家服务费支撑，品牌商家包括生鲜、电器等商家。此外，物流配送费用也能为其带来一部分收入。如此循环，如果客单价高（据报道是300元）、顾客黏性大，养活线下配送团队并不是问题。

　　这就涉及到了第三个问题，即重资产模式可行不可行？社区001的配送团队全部是自建，再加上它还没有自己的供应链，并且平台建设的效果也不明显，而只能依附于合作的超市，但又因为合作的超市品牌过多，却不能得到某一家的全力支持，结果就只能沦落为帮超市免费送货的“搬运工”。尽管邵元元也想摆脱“搬运工”的命运，但何其难也。再说回社区O2O的（配送）团队要不要自建的问题。自建团队当然能较好地包控产品和服务的质量，但资金和运营也压力也可想而知，尤其在面临资金压力时，简直多跨一步就可能会“死掉”的。而跟社区001相似的爱鲜蜂、京东到家采用的则是轻资产模式，前者的配送交给夫妻店、街边小店的老板去做，后者则采用众包物流的方式。当然，我们也不能说这两家公司采用这种模式就一定能成功，毕竟创业靠的是综合的全方位能力，但起码也给我们提供了另一种社区O2O的做法。

　　第四，社区001将自己的主要消费群定位为社区内的中老年人，其中有以对价格敏感的老年人为主。因为他们当时看到并认为，社区24小时内的主流人群是孩子、保姆和退休老人。因此，邵元元还建立了一种物业和业主之间互动的电子系统，物业可以利用短信通给业主发送各种通知，把内部互动系统电子化，这就是他为社区001打下的基础。这样做其实并无不可。但也要考虑到老年人的消费习惯毕竟大不同于年轻人，虽然他们需要快递员帮忙送米面粮油上门，可对于创业企业来说，靠烧钱补贴这种方式未必能够撑多久。也就更别说未来要做商圈周边的美容、美发、健身、餐厅和旅馆等服务，成为社区生活服务领域最大的服务商和中介商了。理想丰满，只是现实太过骨感。

　　第五，社区O2O市场热度在中国升温后，行业的竞争者太多，对社区001的压制和冲击也非常厉害。比如在社区001的大本营北京，就至少有爱鲜蜂、多点、京东到家等几个强劲的竞争对手，而在运营、模式上，在资金储备上也要胜过社区001，若是放眼全国，竞争对手就更其多了。最关键的是，社区001没有自己的核心竞争力，拿什么跟竞争者对抗？在资本寒冬到来时，还有哪个投资者愿意继续投资？

　　还有一点，虽然是细节，但也让人心生忧虑，即社区001所对用户所采用的预收会员费的制度。据了解，早期购买1000元储值卡送200元，后来送100元。虽然这对顾客是一种打折的方式，但对社区001也是一种预售方式，不过对这样方式的地推、拉拢更多消费者的行为来说，则也像是一种集资行为。企业又将这些钱早早烧掉，总归是有隐忧的。而对于消费者，这些被预收上去的钱，他们难道不害怕没有得到商品，钱也收不回来吗？

　　社区001：曾经在O2O“风口”飞翔的“猪”，如今摔残了

　　
　　曾几何时，社区001几乎成了社区O2O的代名词，而如今，关于其倒闭破产的传言甚嚣尘上，曾经的O2O“明星”公司还没来得及长大就已经要走向衰老甚至死亡了吗？为什么？

　　“失联”的社区001

　　疯狂补贴之后，2014年融资过亿元的“社区001”（北京家捷送电子商务有限公司旗下电商平台）仍然过不了烧钱至死的“生死劫”。

　　起于于社区O2O“风口”，社区001成立于2012年2月，由邵元元、薛蛮子、杜国强三位投资人联合创建，是一个本地社区提供在线购物及配送的服务网站，运营模式为用户通过平台下单，平台从超市拿货，为用户送货上门，致力解决社区内“最后一公里”配送问题。

　　此后，社区001接连拿下多轮融资，2013年10月获得海银资本、上海致景投资等数百万元天使轮融资；2014年4月获得上亿元A轮融资（其中五岳天下为其投资了4千万人民币）。2014年10月，其天使投资人之一的薛蛮子曾在微博公布，社区001获得了1亿美元的B轮融资，估值达到20亿元人民币。

　　然而自今年8月以来，多家媒体爆料指出，社区001已经多月未发基层配送员工工资，并全面停止接单。《天下网商》记者通过社区001官网了解到，杭州、南京、郑州，甚至北京和上海等商圈店面，点进去后显示“该商户已被关闭”。此前，也有记者走访嘉汇环球广场B座1207社区001济南分公司，发现公司大门紧锁，多次敲门后无人应答。拨打多部电话均无人接听，仅语音提示称“9月18日起暂停接受生活超市订单，预计10月18日恢复正常，精品超市商品可正常下单”。

　　
　　在百度贴吧“社区001”吧中，有员工间纷纷传出该公司濒临破产。而在9月14日，社区001创始人兼CEO邵元元曾发给员工一封公开信，信中表示，“正在寻找各种积极有效的方法和措施来解决公司短期出现的困难和问题”，并希望员工面对“极个别不怀好意的竞争对手和一些存在动机和品德问题的人利用这类问题制造恐慌和混乱及鼓动迷惑”时，保持头脑清静。

　　
　　在此之前的8月下旬，邵元元曾对《亿欧网》称社区001正在拆VlE架构，需要一段时间，公司因此在资金上受到一定影响。

　　对此，部分员工并不买账，有员工曾经抱怨说：“他是这么承诺的，但是你想一下，他每个月都这样说我们谁会相信？上个月就这样说，说十五号结算一天，然后四十天大家都没有闹，好好上着班，但是到这个月十五号发不了工资，大家都在害怕这个工资还能不能发，他的话到底还可不可信。”

　　等待良久，说好的薪水并没有如期发放，社区001的部分员工走上讨薪之路。

　　“讨薪门”下的经营危机

　　最早报道社区001欠薪事件的是沈阳晚报，2015年8月12日该报指出150名员工被拖欠薪资两月，很多配送员已经停止工作，而且也没有任何负责人公开说明情况。

　　很快，社区001深圳、重庆等地陆续有员工在贴吧和微博上讨薪。据称，内部曾表示要在9月15日把3个月的拖欠工资一次性结清，不过截至目前，社区001并没有归还欠薪。

　　网友“konglong987”在9月22日的百度贴吧中说道，“天津的社区001 已经倒闭了。9月上旬天津社区001 购物的电话就打不通了。天津001 网站也看不见了，去到和001有关联的家乐福超市，超市说社区001 和他们没有关系。可是我们购物卡上还有不少钱呢，这就是他们拿钱跑路了吧。各地的朋友们你们要多加小心。以免上当受骗！！”

　　社区001天津片区招商部的员工闫女士对媒体称，公司从6月开始就一直拖欠工资，其间只发过一次1000元的安抚金和500元的绩效。而该片区派送员杨先生从5月到8月均未拿到工资。

　　另据媒体报道，9月21日，在社区001重庆分公司，10多名讨薪员工聚集在会议室，未离职的员工则在低头做事。截至目前，其重庆店员工已有三分之二离职，沈阳地区负责人更是被曝关机失联。

　　通过查询社区001官网，其杭州站也已停止运营。2014年7月，社区001进驻杭州，两个月之后发展了和平广场、运河广场、西城广场和江城4个商圈，进入各社区做促销宣传，“每天大约接到客单量五六百份，未来我们还将在此基础上，追加至15-20个类似的商圈。”社区001创始人邵元元曾经对杭州媒体说道。

　　迅速的扩张华图及“豪言”之下，杭州至今还是只有四个商圈。但是，却有员工在贴吧中爆出“数据造假”。

　　
　　那么问题出在哪里？

　　穿着O2O新衣的概念玩家，95%的订单都是来自于电话订单。

　　从订单方式上看，虽然客户可以通过电话，微信和pc三种方式在社区001下订单，但亿欧网《潜伏在社区001的一个月！》一文中指出，社区001”95%的订单都是来自于电话订单，微信和pc基本上没有，但是订单部每天都会把订单在pc端重新录入一遍，“这样做估计是拿给投资人看数据的”。

　　曾经在社区001的工作过的员工也透露，订单大部分都是超市“内场结账”所得，“也就是跑到超市里面帮顾客结账，出来后给予一部分补贴后向顾客收账。”

　　再来看整个服务流程，客户打电话至客服下订单，客服通过微信或QQ群的方式将订单信息告知在超市的提货人员，提货人员备货完成后，再由配送人员送货上门。让原本简单的购买行为变得复杂。

　　用户老龄化，人力成本高

　　根据亿欧网此前的报道，截止今年9月底，社区001已在全国12个主要城市布局78个实体网点，拥有70多万用户，中老年用户占到70%以上。

　　对于此，有曾经就职于社区001的员工表示，由于专门服务于老年人和残障人士，用户基数小，公司基本没有盈利点，所以公司逐渐开始延迟发放工资。“好在公司及时调整了战略，把服务对象扩展到了年轻人身上，并上了二维码和APP，但依然不太景气。”

　　目前社区001通过落地社区+体验式营销的方法打开商圈内的社区市场，通过物业电子化信息、社区互动活动、微信互动群等多种方式实现粘性营销。采用99度+1度的模式在社区做深度，社区001的优势不在于零售商，而在于渠道商上面。而渠道的扩张导致地推及配送人员迅速增加，自上线以来，为了大力推进城市扩张，社区001选择自建物流，为此不惜大幅招聘员工，截至目前，其全国员工总数约有3000多人，而超过2/3是基层配送人员。

　　《潜伏在社区001的一个月！》一问中作者提到，“人均工资3200，没转正前底薪2100加每天24元生活补助，2个月转正底薪2500左右，五险一金包吃住，加业绩奖金提成，再加上电动车等设备添置，算下来，单个门店差不多一个月要烧50至60万元。”

　　照此数据，当时社区001共有84家店，一个月消耗约为3520万元。此外，2015年6月，O2O独立分析师彭成京曾对《财经天下》周刊称：如果按人均月薪3000元来计算，社区001每月仅物流团队的人力成本就高达600万元。如果按商品售价10%的抽成比例来算，要满足仅物流一项的收支平衡，月成交流水需要达到6000万元。这个数字现在是难以实现的。

　　对此，社区001的A轮投资方，五岳资本创始合伙人张志勇对《天下网商》总结道：“快速规模化扩张与精细化经营之间的节奏并未把握好，过渡追求复制与扩张思路，导致资金链紧绷等一系列问题。”

　　是平台还是合作伙伴的“搬运工”？

　　如前文所述，社区001做的是渠道生意，并无属于自己的供应链。有员工曾对媒体公开指出，社区001是以PC端为主的O2O，配送团队全部自建，属于重资产运营模式，再加上社区001没有自己的供应链，平台建设的效果也不明显，只能依附于合作的超市，而且合作的超市品牌过多，不能得到某一家的全力支持，结果就是沦落为帮超市免费送货的“搬运工”。

　　公开资料显示，社区001曾和多家商超进行过合作。2012年6月，社区001上线并开出第一家网店——卜蜂朝阳店。2014年12月，社区001宣布跟麦德龙中国进行战略合作。麦德龙对社区001全面开放商品系统，打通资金链，共享顾客数据。未来一年中，相关合作将覆盖麦德龙在全中国56个城市的80家卖场。

　　然而，双方在实际合作上并不顺畅。有离职员工透露，“说是和各大超市合作，其实我们不知道被超市赶出去多少次；说是对接sku，实际上是自己手工拍照，跟做贼似的，还被撵得满超市躲；说是和麦德龙合作，实际上是给每家店下订单目标，自己下单而不是客户下单，货就积压在店面，对外宣称无库存。”

　　除了自身的问题，社区001同样面临着来自合作伙伴和后进者的竞争压力。一方面大超市寻求自己的线上业务，如大润发创办了自有电商网站——飞牛网，沃尔玛投资一号，永辉则开始和京东合作，通过“京东到家”发挥其生鲜优势。另一方面，后进者携大量资本不断涌入，例如以App端为主的多点（Dmall）、小美快购、本来便利等，多点Dmall更是在成立伊始便拿下1亿美金融资，进一步加剧行业竞争。”

　　不过，他们似乎仍在等待资本的拯救。

　　“正常情况下一个店员工20多人，现在每个店只有6~8个人仍在坚守。”前两天刚从社区001办理了停薪留职的李华（化名）向《重庆商报》记者介绍，她在新牌坊店负责提货，工作了快一年，从5月起，员工工资就没完全到位，前几天，重庆地区总店长到他们店巡查时，自己掏钱给未离职的员工每人发了200元，暂时解决几天吃的问题，“大家都在等融资来救命”。

　　但是正如很多员工所担心的那样，万一融不到钱呢？或许能从张志勇的话中能看出一些端倪，“据我所知，管理层内部正在制定一套新的“复兴”计划，或者“二次创业”也好，会有新的方案出来。”张志勇说。或许很快，邵元元会站出来宣布社区001的“死讯”，也可能是“重生”，不管怎样，原先的社区001都将不复存在。