好未来创下历史新高，百度、网易成一对难兄难弟

　　受中美经贸谈判公报提振，美国三大股指周一全线走高。昨日美股：好未来创下历史新高，百度、网易成一对难兄难弟。截至收盘，道指上涨298.20点，涨幅1.21%，报25013.29点，纳指收涨0.54%，报7394.04点，标普500指数收涨0.74%，报2733.01点。其中，由于波音、卡特彼勒、联合技术等出口商表现突出，道指更是直接突破25000的大关。

　　先说说美光科技，昨天美光科技(MU.US)直接高开接近6个点，朋友问我能不能加仓，当时和他说只要美光科技能够回踩前一天的最高点，把今天高开的缺口补上，那就可以果断选择加仓。最后的走势完全和猜测的一模一样，补了缺口后，加上盘后一共上涨了5个点。美光之所以大涨，很大程度上是因为上调了第三财季预期营收，再加上100亿美元的回购计划，如今各种地方都在用芯片，很有可能要脱离周期股的范畴了。

　　特斯拉(TSLA.US)昨天一度涨了5.3%，但后续却直线跳水，这可能和美光科技的走势有蛮大差别。特斯拉一开始涨是投行给了一个比原价高80%的新目标价，而后面之所以跳水则是因为美国专业汽车期刊「消费者报告」（Consumer Report）发布的特斯拉Model 3测评，「消费者报告」称，「我们的测试人员发现了缺陷——很大的缺陷——例如在紧急制动测试中刹车距离较长、控制系统难以操作。」

　　不知不觉，好未来(TAL.US)昨天已经创下新高了，好未来最近领投了哒哒英语的C轮投资，主打专属欧美外教一对一教学的DaDa(哒哒英语)创立于2013年，目前已是国内青少儿在线英语教育领域头部品牌。好未来现阶段业务范围已涉及3岁至成人阶段的各个教育品类，核心业务「学而思」更是国内K12领域最具口碑的课外辅导品牌。双方在线上线下市场拓展上将更具联动优势，如今看来这项投资看来很被投资机构看好。

　　阿里巴巴(BABA.US)昨天再次上演了之前的戏码，股价一度冲到199.79，就是没有突破200，这只股给人的感觉就是做空力量非常强，可能还需要利好消息的刺激，长期看好阿里巴巴。我还是那个判断，阿里巴巴的新零售布局其实比亚马逊更加强大，云计算领域也拥有很大的发展潜力，还有移动支付的布局更是远超亚马逊，国际化业务也不差。阿里巴巴和亚马逊是同一个级别的公司，两家公司的估值不应该差距这么大。

　　另外一个利好消息，昨天下午人工智能创业公司商汤科技、阿里巴巴集团及香港科技园公司宣布合作成立「香港人工智能实验室」。这是继5月14日中央宣布系列政策，推动香港加强与内地的科技合作，创建国际创科中心后的一个重大举措。阿里巴巴如今的技术布局越来越全面，未来潜力不容小觑。

　　昨天有几家中概股公司发了财报，他们是华米科技(HMI.US)、趣店(QD.US)、猎豹移动(CMCM.US)和乐信(LX.US)。趣店和乐信都进入了营收增长，利润却大幅下滑的尴尬局面，这很大程度上反应了早前对互联网金融监管的加剧，尤其是支付宝之前停掉了趣店的免费入口，现在来看影响非常之大。小米生态链公司华米科技同比扭亏大涨11%，这家公司不建议大家买了，主要是没有什么太大的潜力。猎豹移动则没涨没跌，多空双方看来意见比较相左，不过我觉得这些二线公司布局人工智能真的没啥机会。

　　来说说百度(BIDU.US)吧，最近这家公司可以说是伤透了大家的心，两天暴跌接近15个点也是够够的。昨天陆奇参加了百度的内部沟通会，不过只有匆匆10分钟，虽然说是要去赶飞机，但如此匆忙也许说明了一切。百度跌破240早有预料，之前跳空高开的缺口直接给补上了。后续的走势，我觉得接下来一周时间里，哪天百度再低开个2~3个点，那个时候就是加仓的时候了。

　　陆奇的离开，对百度来说影响并非看上去那样简单。百度搜索业务和过去一年李彦宏主抓的信息流业务都算比较稳固，这可以看成是百度的基本面，陆奇则主抓自动驾驶业务阿波罗计划（Apollo），这项业务资本市场给出的估值是多少呢？超过200亿美元。

　　作为对比，列出一组数据，Mobileye这家做自动驾驶机器视觉的企业，在2017年被英特尔以153 亿美元收购；谷歌独立出来做自动驾驶的子公司Waymo，有高达700亿美元的估值。所以我觉得主打开放平台的Apollo至少有200亿美元，再往高了说，可能有300~500亿美元的估值。陆奇是Apollo开放的关键人物，如今他走了，这个策略还能不能贯彻下去，这是业界担心的一个大问题。

　　网易(NTES.US)在交出一份尴尬的财报后，市值可以说一泻千里，看了下支撑位差不多在210~220的区间范围，也就是说网易还有往下的空间，但也快要到抄底的时候了。在上周末，网易在广州举办了第四届520游戏热爱日发布会，总共发布了26款新游戏，看完这个发布会后，对网易游戏的未来一年存在担忧，因为并没有能够成为现象级游戏的潜力股。网易电商烧了那么多钱，貌似只烧出了一个「严选」的品牌，但却没有核心竞争力，这是上个季度下滑的重要原因。所以我决定暂时不碰网易了。

　　微软(MSFT.US)昨日宣布，已收购加州人工智能(AI)初创公司Semantic Machines，以强化公司的对话式人工智能技术。Semantic Machines主要是利用机器学习技术来增强人机对话的关联度，这就需要不断地获取人工智能接收到的信息，并将其应用于未来对话中。Semantic Machines的语音识别团队此前曾为苹果的Siri个人助理提供自动语言识别技术。看来微软在智能音箱和人工智能助理这块的布局也有了不小的进展。作为全球市值第四高的公司，微软股价在过去一年已累计增长了近45%，大摩认为今年能突破万亿美元，你看好吗？

　　最后来个宏观的消息吧，美国财长姆努钦表示，一个强劲的美元汇率在长期对美国经济利好，尽管美国股市在2016年底特朗普胜选以来已经「表现强劲」，但他对年底时股指更高「不会感到惊讶」。理由是，股市反映了更强劲的底层经济，他预计今年的美国经济增速会触及、甚至突破3%。我想说，只要特朗普不出什么幺蛾子，那就万事大吉了！

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